Amanda Rabbit ja Alisha Gray, kaksi uhkeaa naista, joilla on kontrastit, osallistuvat kuumaan tapaamiseen lihaksikkaan mustatukkaisen kimpaleen kanssa. Heidän yhteinen intohimonsa kärjistyy myöhäisillan kolmioksi, jossa esitellään heidän suullista kykyään ja kyltymättömiä halujaan.