Ana Foxxx, kuuma eebenpuujumalatar, saa ajeltua pilluaan ja luonnollisia tissejä ihastumaan Mick Bluen massiivisesta kukkosta. Hän imee innokkaasti hänen sykkivää penistänsä ennen kuin saa sen syvälle tiukkaan perseensä sisään, jättäen hänet voihkimaan nautinnosta. Mickin räjähtävä huipentuma peittää hänen kasvonsa.