Tässä villissä kolmiossa kahden upean shemaleen, Nicolly Pantojan ja Vitoria Nevesin, seuraan liittyy onnekas kaveri, joka haluaa miellyttää heitä kaikkia. Toiminta alkaa intensiivisellä suutelemisella ja tunnustelulla, kun kaverit vuorotellen imevät shemalien suuria, kovia kukkoja.