Miehen vaimo saa äärimmäisen nautinnon mustalta mieheltä, kun tämä katselee. Intensiivinen rotujenvälinen kohtaaminen saa hurjan käänteen, kun toinen mies liittyy mukaan ja luo kuuman kolmikon, jossa on iso musta kukko. Kuumin toiminta etenee, kun he tutkivat syvimpiä toiveitaan.