Isiah Maxwell, hyvin varustettu stud, opettaa Cali Carter suun taitoja. Huolimatta hänen tiukka huulet, hän pakottaa hänet avaamaan leveä, paljastaen hänen iso perse ja massiivinen tissit. Heidän intensiivinen rotujenvälinen kohtaaminen esittelee karkea seksiä ja tajunnan räjäyttävä suihinotto.