Naomi Foxxx, upea eebenpuinen kaunotar, antautuu kuumaan kohtaamiseen uuden ystävänsä Kyle Masonin kanssa. Heidän hotellitapaamisensa avautuu intohimoiseen rotujenvälisen nautinnon istuntoon, jossa esitellään hänen vastustamattomia voimavarojaan ja vaikuttavaa miehuuttaan.