Kaksi seksikkäissä alusvaatteissa pukeutunutta naista ja hyvin varustettu mies seurustelevat villissä kolmiossa. He ratsastavat vuorotellen hänen massiivisella kukkollaan ja vaihtavat sitten intensiiviseen anaaliseksiin. Toiminta huipentuu räikeään perseen nuolemiseen.