Mormoni teini Lily Rader, 19, hakee ohjausta hänen piispa jälkeen seksuaalinen herääminen. Huolimatta hänen ensimmäinen vastus, kohtaaminen kärjistyy kuuma, hardcore istunto, sumentava uskonnollisia rajoja. Heidän keskinäinen tutkimusmatka huipentuu räjähtävä huipentuma, jättäen heidät molemmat kyseenalaistaa heidän uskomuksia ja haluja.