Annabelle Lee ja Zoey Holloway, kaksi upeaa pornotähteä, osallistuvat kuumaan 69-vuotiaaseen. Heidän aistilliset suulliset taitonsa johtavat villiin kolmioon Jay Taylorin kanssa, joka huipentuu intensiiviseen nautintoon ja unohtumattomaan huipentumaan.