Janet Mason, une belle-mère séduisante, se livre à une rencontre chaude avec son beau-fils, impatiente d'explorer sa virilité impressionnante. Alors qu'elle le prend avec enthousiasme, son plaisir intense s'intensifie lorsqu'il révèle une monstrueuse bite noire, prête pour une chevauchée interraciale sauvage.