એક ફ્રેન્ચ હોટી તેના શ્રેષ્ઠ મિત્રના કાળા પ્રેમીને લલચાવે છે, તેના મોટા કાળા લંડને ઝંખે છે. તેણી આતુરતાપૂર્વક તેને તેના મોંમાં ઊંડે લઈ જાય છે, તેણીની મૌખિક કુશળતા અને મોહક વશીકરણ દર્શાવે છે. તેમની તીવ્ર એન્કાઉન્ટર સંતોષકારક પરાકાષ્ઠામાં પરિણમે છે, જે બંનેને શ્વાસ લેતી છોડી દે છે.