एमिली विलिस जागती है और उसे एक विशाल प्राणी मिलता है जो उसके ऊपर मंडरा रहा है, उसका स्पंदित सदस्य उसे चढ़ने के लिए इशारा करता है। वह बाध्य होती है, इसे जोर से और गहराई तक सवारी करती है, जिससे एक विस्फोटक चरमोत्कर्ष होता है जो उसे गर्म, चिपचिपे वीर्य से ढक देता है।