अन्ना, एक 40 वर्षीय जर्मन महिला, अपनी 19 वर्षीय प्रेमिका को एक सेक्स क्लब में ले जाती है, जहां वह अपनी गीली, कामुक बिल्ली को आकर्षित करती है। उस रात, वे कई वीडियो शूट करते हैं, जिसमें अन्ना की दूसरे आदमी के साथ मुठभेड़ शामिल है, जिसमें उसकी उभयलिंगी इच्छाओं का प्रदर्शन किया जाता है।