Charlee Chase és Selah Rain, két mellkas puma, forró találkozásba keveredik. Mohón gyönyörködtetik egymás lüktető farkát, ügyesen fejik a szájukkal. Szenvedélyes szóbeli készségeik intenzív tehénlányhoz és hátulról történő akcióhoz vezetnek, bemutatva érzéki vagyonukat és magassarkújukat.