Cherie és Venus, két érzéki transzszexuális, szenvedélyes próbatételnek vetik magukat, ízlelve egymás csókjait és simogatásait, mielőtt Venus érzékien felfedezné Cherie vágyait. Intenzív találkozásuk bemutatja a shemale orális örömök és a kölcsönös kielégülés művészetét.