Egy fiatal felnőtt meglátogatja barátja apját, egy érett férfit, aki bugyira vágyik. Az idősebb férfi játékosan ugratja, felfedve meztelen testét és csábítóan levetkőzteti. Intim találkozásuk intenzívebbé válik, ami szenvedélyes találkozásba torkollik.