Natalia, seorang remaja Asia muda, sangat menginginkan otot. Dia bertemu dengan Heath, seorang pria berotot, yang memuaskan hasratnya dengan kontolnya yang besar dan keras. Setelah beberapa godaan, dia dengan antusias mengambilnya dalam tenggorokannya dan kemudian menikmati disetubuhi oleh fisiknya yang besar.