Seorang transvestit panas menggoda seorang lelaki selepas tarian panas, melepaskan sisi liarnya. Filem lucah buatan mereka sendiri merakam pertemuan mereka yang intens dan mentah, mempamerkan keinginan yang tidak terpuaskan transvestite itu dan penyerahan yang penuh semangat oleh lelaki itu.