Dua gadis nakal, Isabel dan Catalina, terobsesi dengan seks anal. Mereka mengundang seorang lelaki yang berpenis besar, Mike Adriano, untuk threesome liar. Isabel mengambil pintu belakang sementara Catalina menghisap anggotanya yang tegang. Gadis-gadis itu bertukar tempat, meninggalkan Mike untuk merusakkan pantat mereka yang ketat.