Deauxma dan Shay Fox, dua puma berpakaian bikini, menikmati threesome panas dengan seorang lelaki kulit hitam yang berbatang besar. Kemahiran menggoda mereka membawa kepada pertemuan antara bangsa yang liar, mempamerkan keinginan yang tidak terpuaskan mereka dan kehausan yang tidak terbendung untuk keseronokan.