Desiree Lopez, seorang gadis berpayudara besar dengan cinta pada zakar hitam besar, menginginkan lelaki kulit hitam yang berzakar besar. Zakarnya yang besar membawanya ke tahap keseronokan yang baru, meninggalkannya menginginkan lebih. Pertemuan anal ini mempamerkan keinginan mereka yang tidak terpuaskan.