Dua wanita kulit hitam yang cantik dengan kecantikan semulajadi menginginkan zakar kulit putih untuk kesenangan. Mereka menggoda seorang lelaki tua, yang bersemangat untuk pertemuan antara bangsa yang liar. Lelaki bertuah itu menikmati kemahiran oral yang penuh gairah mereka dan berakhir dengan threesome yang memuaskan.