Filipe, seorang lelaki muda yang bersemangat untuk memuaskan, mendapati dirinya dalam pertemuan liar dengan dua MILF matang. Keinginan mereka yang tidak dapat dipuaskan membawa kepada 3some yang mendebarkan, meninggalkannya selamanya berubah oleh tangan berpengalaman Natalia Ruso dan pasangannya.