Derrick Pierce, en middelaldrende amerikaner, besøker sin niese Kendra Spade og søker trøst fra et nylig brudd. Deres seksuelle spenning eskalerer når han avslører sitt hemmelige ønske om henne. Kendra, som først ble sjokkert, bukker under for onkelens fremskritt, og tenner et lidenskapelig møte.