En smart mann forfører sin barmfagre stemor og kurvede stesøster, Zerella Skies og Kayla Paige, til å tro at han studerer. I stedet hengir han seg til varme muntlige gleder og intens penetrasjon, som kulminerer i et felles klimaks. Denne slemme trekanten utforsker alders- og størrelsesforskjeller i en vill gratisøkt.