De verboden liefdesrelatie van een stiefmoeder met haar stiefzoon verandert in een geanimeerde verleiding. Het zwoele hoertje, in levendig detail getekend, verleidt de jonge man en ontbrandt een wilde ontmoeting. Hun wederzijdse aantrekkingskracht ontvouwt zich in een heet scenario in cartoonstijl, waarbij grenzen en fantasieën vervagen.