Alyssa, samen met haar man op een tropisch eiland, hunkert naar de aandacht van een lokale gids. Als haar man bezet is, geeft ze zich over aan de avances van de gids, wat leidt tot een intense interraciale ontmoeting. De gids, grote zwarte lul Joss Lescaf, domineert haar met zijn grootte en vaardigheid, waardoor ze snakt naar meer.