Een wilde orgie ontstaat in een COPA Cabana in Rio de Janeiro, met koppels die van partner wisselen en hun diepste verlangens verkennen. Een hete brunette tiener neemt de leiding, op zoek naar bevrediging terwijl anderen vol ontzag toekijken. Ongeremd genot ontvouwt zich terwijl ras, leeftijd en seksualiteit vervagen in deze hete ontmoeting.