Penelope Woods en Nadia Noja werken samen voor een wild anaal avontuur, ze berijden om beurten een grote zwarte lul en geven hem de ultieme kont-op-mond-behandeling. Hun kleine tieten stuiteren terwijl ze rijden in cowgirl, reverse cowgirle en van achteren. Een verbluffend triootje eindigt met een bevredigende finish.