Marissa Mae, een jonge tiener met een grote kont, bezoekt het huis van haar vriend voor een hete ontmoeting. Zijn vader, geïntrigeerd door haar, doet mee en leidt tot een wild triootje. Marissa's vaardigheden worden op de proef gesteld terwijl ze zijn grote lul behandelt en een verbluffende pijpbeurt geeft voordat ze wordt gecreampied.