Po intensywnej pierwszej części, seksowni ojcowie kontynuują swoją zakazaną przygodę ze swoimi pasierbicami, Elsą Jean i Lizą Rowe. Chłopaki chętnie oddają się małym piersiom i ciasnym cipkom młodych dziewczyn, eksplorując różne pozycje i dostarczając przyjemności oralnej.