Lacey Lay, znana gwiazda porno, spotyka swojego partnera, gdy przedstawia jej ogromny czarny kutas Mandingo. Pomimo początkowego szoku, podejmuje wyzwanie, biorąc jego ogromnego czarnego kutasa w swoją cipkę i dupę, pokazując swój niezaspokojony apetyt na duże czarne kutasy.