Lena Paul i Jay Taylor, dwie uwodzicielskie panie, oddają się gorącej sesji z Dannym Mountainem. Chętnie dosiadają jego ogromnego członka, wymieniając się pozycjami, nie pozostawiając ani centymetra niezbadanego. Ich niezaspokojone pragnienia prowadzą do dzikiego, niezapomnianego spotkania.