Lil D, czarny mężczyzna z dużym kutasem, zostaje przyłapany przez swoją dziewczynę Naudi Nalę na ruchaniu się z inną dziewczyną. Ich przyjaciele dołączają do nich, prowadząc do dzikiej orgii z seksem międzyrasowym i grupowym. Nala obserwuje, jak Lil D rucha obie dziewczyny, w tym ją, głęboko i mocno.