Charlotte Stokely, urodzona w 1986 roku, oddaje się gorącemu spotkaniu dziewczyna-dziewczyna. Jej partner, doświadczony starszy niedźwiedź, cieszy się dreszczykiem emocji związanym z byciem przyłapaną, jednocześnie oddając się swoim pragnieniom. Film pokazuje zniewalającą piękność Charlotte i jej chęć odkrywania nowych przyjemności.