Sara Jay, obfita entuzjastka siłowni, wpada na swojego przyjaciela Kinga Noire'a. Ich chemia rozpala gorącą sesję brudnych rozmów i przyjemności oralnej. Wkrótce angażują się w dziką, międzyrasową przygodę, prezentując jej pełne wdzięku atuty i jego imponujące umiejętności.