Sindee, szczęśliwa dziewczyna, doświadcza przyjemności ogromnego czarnego kutasa. Film zaczyna się od dwóch kochanków całujących się namiętnie, zanim przejdą do intensywnego pieprzenia. Sindene przyjmuje go jak mistrzyni, jęcząc z przyjemności, gdy kutas bezlitośnie ją rżnie.