Sloton i Alejandro natrafiają na dziki peruwiański trójkąt z zmysłową transseksualistką, młodą peruwiańską eskortą i ukrytą kamerą. Akcja rozwija się, gdy angażują się w hardcore'owe spotkania bez prezerwatywy, prezentując dziką stronę nocnego życia Limy.