Dwie najlepsze przyjaciółki, opalone na rajskiej plaży, oddają się gorącemu spotkaniu pod porannym słońcem. Rosyjska nastolatka, Baby Nicols i jej argentyńska przyjaciółka oddają się czułym lesbijkom, eksplorując swoje ciała czułymi pocałunkami i palcami, zamieniając ich plac zabaw w przystań rozkoszy.