Ivy Young, czarna nastolatka, cieszy się gorącym spotkaniem z dobrze obdarzonym Derekiem Forrealem i łacińskim przystojniakiem Donnym Sinsem. Ten amatorski film w stylu rzeczywistości pokazuje ich namiętne spotkania, prezentując ich umiejętności i wiedzę w zadowalaniu siebie nawzajem.