Sierra Miller e Kiara Mia, duas deslumbrantes estrelas pornô, compartilham um encontro apaixonado com um negro gostoso. Elas se entregam a prazeres orais, satisfazendo habilmente seu enorme pau negro, enquanto exploram os desejos uma da outra. Seu ménage à trois se desenrola em uma experiência selvagem e inesquecível.