O petrecere aniversară se transformă într-o întâlnire plină de vapori cu un bărbat de culoare care își dezlănțuie penisul negru masiv. Camera surprinde fiecare detaliu intim în timp ce adolescenții europeni explorează cu nerăbdare penisul său mare și negru. Orgia se încălzește cu uimitoarea Evelina Darling care îi deschide calea.