A.J. Applegate, o vulpiță curbată, întâmpină un herghelie negru savurând penisul său mare și negru. În ciuda rezervelor inițiale, ea se predă dracului intens, cu corpul ei aplecat în fața puterii lui Ebony. Această femeie înnegrită dovedește că se poate descurca cu cel mai mare penis negru.