Derrick Pierce, un bărbat tânăr și păros, se angajează într-o întâlnire fierbinte cu matura și voluptuoasa Kendra Spades. Roleplay ca o aventură de familie, Derrick îi hrănește lui Kendra penisul gros și suculent, aprinzând o sesiune sălbatică de plăcere orală care îi lasă pe amândoi fără suflare.