Tessa, o adolescentă disperată, tânjește la casting în industria adulților. În calitate de asistentă a regizorului, ea își dezvăluie cu nerăbdare partea din spate pentru evaluarea lui. În mijlocul amatorilor de casting, ea se trezește față în față cu un penis mare, gata să-și îndeplinească cele mai profunde dorințe.