Дэнни Риверс возвращается домой, чтобы найти новую подругу своего отчима, Джорджию Джонс, в доме. Табу-ситуация обостряется, когда зрелая, маленькая мамочка и молодая, манящая лисичка участвуют в горячей лесбийской встрече, исследуя свои самые глубокие желания и запретные фантазии.