Два чернокожих мужчины присоединяются к горячей спортивной сессии с грудастой блондинкой Кензи Энн и ее пышной подругой. Они занимаются дикой ездой на ковбое, демонстрируя свои навыки глубокого минета, игры в задницу и удовлетворения своих желаний к толстым черным членам.