Молодая, сексуальная транссексуалка встречает горячую девушку для развлечения. Девушка с энтузиазмом принимает на себя BBC транссексуала, что приводит к интенсивному анальному действию. Пара исследует свои желания, вовлекая вторую пару для дикого, извращенного тройничка.