Бисексуальная пара Дрейвен Наварро и Пенни Барбер приглашают своего студента по обмену Тони Стинга присоединиться к их извращенному тройнику. Дуэт МИЛФ с удовольствием удовлетворяет его, а Тони отвечает взаимностью, предаваясь своим желаниям, что приводит к дикой встрече.