Чернокожая красавица Джорджия Кинг, настоящая черная кошка, спускается и грязит в переулке с мускулистым африканским жеребцом. Их грубая страстная встреча разворачивается под темным небом ночи, демонстрируя их необузданную похоть и первобытные инстинкты.